Fragebogen Wegzugs-Check Dieser Fragebogen dient zur Vorbereitung des persönlichen Wegzugs-Checks. Bitte füllen Sie möglichst alle Fragen sorgfältig und vollständig aus. Nur so ist eine intensive Vorbereitung auf den Video-Call möglich. Das Onlineformular ist in 8 Schritte gegliedert. Das Ausfüllen dauert ca. 15 - 20 Minuten. 1. Person & Status Vorname Nachname E-Mail-Adresse Geburtsjahr Staatsangehörigkeiten Berufliche Rolle angestelltselbständigGesellschafter-GFBeamterRentnerStudentSonstigesWeiter 2. Wegzug & Zeitplan Ist der Wegzug bereits erfolgt? janein Geplantes Wegzugsdatum Zielstaat Grund beruflichprivatfamiliärsteuerlich motiviertSonstiges Geplante Dauer < 6 Monate6-24 Monate> 24 Monatedauerhaftunklar Wenn verheiratet und Kinder: Ziehen Ehepartner/Kinder mit um? janeinteilweiseZurückWeiter 3. Bindungen Deutschland (unbeschränkte Steuerpflicht / § 1 EStG) Haben Sie in Deutschland eine Wohnung? janein Handelt es sich um Eigentum oder Miete? EigentumMiete Wird sie beibehalten? janein Von wem wird die Wohnung genutzt? Ist sie jederzeit verfügbar? janein Wie viele Tage pro Jahr werden Sie voraussichtlich in Deutschland verbringen? 0-3031-9091-183>183 Bestehen in Deutschland: Arbeitsverhältnis/Arbeitgeber?Selbständige Tätigkeit / Betriebsstätte?Immobilienvermietung?Mitgliedschaften / starke persönliche Bindungen (Verein, Arzt, etc.)ZurückWeiter 4. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften Halten Sie Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG, UG, ausländische Corp/Ltd/Inc)? janein Anzahl Gesellschaften 12-3>3 Für jede Beteiligung an der Sie zumindest mit 1 % beteiligt sind: In welchem Staat hat die Gesellschaft ihren Sitz, Beteiligungsquote direkt, Beteiligungsquote indirekt über Holding/Personengesellschaft/Trust/etc., Erwerbsdatum -zeitraum (Jahr), ungefährerer Verkehrswert Sind Sie Geschäftsführer/Vorstand? janein Trifft es zu, dass Sie bei Wegzug weiterhin (direkt/indirekt) an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind? janein Planen Sie innerhalb der nächsten 12 Monate: Anteilsverkauf / Schenkung / Einbringung / Umzug Holding? janeinunsicher ZurückWeiter 5. Einzelunternehmen & Personengesellschaften Betreiben Sie derzeit oder künftig eine selbständige Tätigkeit oder sind Sie an einer Personengesellschaft beteiligt? neinja – Einzelunternehmen / freiberufliche Tätigkeitja – Beteiligung an einer Personengesellschaftunsicher Einzelunternehmen / selbständige Tätigkeit Art der Tätigkeit GewerblichFreiberuflichBeides / unklar Ort der Tätigkeit derzeit ausschließlich DeutschlandDeutschland und Ausland Soll die Tätigkeit nach dem Wegzug fortgeführt werden? Ja, unverändertJa, aber organisatorisch angepasstNein, Einstellung geplantNoch offen Bestehen in Deutschland weiterhin Büroräume / Praxis / WerkstattMitarbeiterWesentliche BetriebsmittelLaufende KundenprojekteKeine der genannten Punkte Umsatz-/Gewinnordnung < 50.000 €50.000 – 200.000 €> 200.000 €unbekannt / keine Angabe Beteiligung an Personengesellschaften Art der Gesellschaft GbROHGKG / GmbH & Co. KGAusländische Personengesellschaftunsicher Beteiligungsquote < 10 %10–50 %> 50 %unbekannt Ihre Rolle in der Gesellschaft MitunternehmerGeschäftsführend tätigKapitalbeteiligt ohne Geschäftsführung Besteht Sonderbetriebsvermögen in Deutschland? (z. B. Grundstücke, Darlehen, wesentliche Wirtschaftsgüter) janeinunsicher Soll die Beteiligung nach dem Wegzug beibehalten werden? janein (Veräußerung / Aufgabe geplant)Noch offen ZurückWeiter 6. Vermögen & typische Risikobereiche Immobilien (DE/Ausland) Eigentum an Immobilien in Deutschland? janein Nutzung selbst genutztvermietetleerstehend Erwerb innerhalb der letzten 10 Jahre? janeinunklar Kapitalanlagen / Krypto / Wertpapiere Depot/Bankkonten in Deutschland? janein Wesentliche Krypto-Bestände janein Erbschaft/Schenkung Größere Vermögensübertragungen geplant in 12–24 Monaten? janein ZurückWeiter 7. Zielland & Struktur Haben Sie dort bereits: WohnungAnmeldungAufenthaltstitelArbeitsvertrag Liegt eine Doppelansässigkeit nahe? möglicheher neinunklar Geplante Struktur: Nur WohnsitzwechselAusländische Firma gründen/haltenHoldingstruktur geplantTrust/Stiftung/Family Office BackWeiter 8. Ihre wichtigsten Fragen an uns? Haftungs-/Leistungsabgrenzung Ich habe verstanden, dass der Wegzugs-Check ausschließlich einer ersten Orientierung und Risikoeinschätzung auf Basis meiner Angaben dient und keine umfassende steuerliche Beratung, Berechnung/Prognose, Gutachten oder schriftliche Stellungnahme ersetzt. Richtigkeit der Angaben Ich bestätige, dass meine Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig sind und dass eine Einschätzung nur auf dieser Grundlage erfolgen kann. Datenschutz/Einwilligung Ich willige ein, dass meine Angaben zur Bearbeitung des Wegzugs-Checks verarbeitet werden. Hinweise zum Datenschutz (insb. Zwecke, Rechtsgrundlagen, Speicherdauer, Empfänger) habe ich zur Kenntnis genommen. Back
